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周评:扑朔迷离!FED掌门人选牵动神经 纽元突遭“屠戮”元气大伤!

文/Sarah2017-10-21 11:29:08来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 10月16日至10月20日市场概述:本周金融市场可谓跌宕起伏,美元大部分时间受美联储(FED)新任主席人选的猜想所主导。周初有报导称美国总统特朗普青睐比耶伦更为鹰派的斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席,这引发美元大幅飙涨。但之后又有报导称特朗普倾向于提名美联储理事鲍威尔,美元随之走软。接着美国参院通过预算案的消息传出,这为特朗普税改扫清了一大障碍,从而激励美元周五(10月20日)再度上扬。

美国参议院周四(10月19日)以51票对49票的投票结果批准2018财年预算案,这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。受此影响,美元/日元周五亚盘应声上涨0.5%,美债收益率亦上升。

与此同时,本周政治局势动荡也成为市场的一大“心头忧患”,加泰罗尼亚独立事件愈演愈烈,该地区和西班牙当局争锋相对,互不相让,政局冲突加剧。

主要货币方面,周五(10月20日)美元指数录得1个月来最大单日涨幅,为6周以来的第5个周线上涨,周中最高触及93.79。与此同时,美元/日元亦大幅上扬,本周收涨1.49%,周五触及3个月高位113.56。周五欧元/美元则大幅下挫,并以阴线收跌于1.1783,且周图也收跌0.33%,当周最低触及1.1729。本周英镑/美元亦震荡下挫,最终收跌0.72%,周五刷新10月9日以来低点1.3086,之后自该点有所反弹,但最终不改变颓废跌势。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

其他货币方面,本周澳元/美元大幅下挫以阴线收跌于0.7818,周五触及0.7085低点,澳元走软一方面受美元走强的打压,更主要还受到新西兰大选结果落定后纽元暴跌的拖累。与此同时,周五美元/瑞郎触及5个月高点0.9858。此外,市场风险偏好增强也提振欧元/瑞郎连续4个交易日上涨,周五升至2015年1月瑞士央行(SNB)取消瑞郎汇率上限以来高位1.1621。

然而本周跌势最为惨烈的货币无疑是纽元,自周二(10月17日)开始,纽元/美元连续4个交易日以阴线收跌,且日图呈现“瀑布式”跌势,周四(10月19日)纽元/美元下挫创近1年来最大单日跌幅,周五(10月20日)更是续跌至5个月低位0.6952,当周也创下2016年12月以来最大单周跌幅。主要因市场担忧新组建的工党执政联盟对移民和外资的立场会比当前的中右翼政府要严苛。

(纽元/美元日线图 来源:FX168财经网)

商品市场方面,现货黄金周五(10月20日)下跌0.73%,最低下探1277.48美元/盎司,收于1280.10美元/盎司,本周下跌1.79%。COMEX12月期金周五也下跌0.7%,收于1280.50美元/盎司,本周下跌1.8%。美国WTI原油11月期货周五(10月20日)则收跌1.44%,报51.29美元/桶,本周上涨0.87%。布伦特原油12月期货周五收涨0.35%,报51.47美元/桶,本周上涨1.08%。

本周要闻盘点:

美联储下任主席“花落谁家”? 市场操碎了心!

本周先是有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席,外界认为他比耶伦更为鹰派,这支撑美债收益率上涨,从而带动美元走强。

美联储下任主席候选人包括现任主席耶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩、前美联储理事瓦尔许、美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。

据彭博周一(10月16日)援引知情人士报道称,美联储主席人选之一、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)上周在白宫与美国总统特朗普进行了一个小时的面谈,并给后者留下了一个好印象。而前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)的前景则有所褪色。

泰勒主张根据规则来制订货币政策,根据他的公式,即“泰勒规则”,联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。

因市场猜测美国总统特朗普青睐提名更为鹰派的泰勒为美联储主席人选,美元指数周中受助升至逾1周高位93.79。

与此同时,美元还受2年期美债收益率周二(10月17日)触及9年高位的支撑。美债收益率攀升也是因投资者对特朗普青睐泰勒出任下一任美联储主席的预期升温。

海外知名外汇资讯网站Poundsterlinglive周二(10月17日)撰文称,泰勒法则让美联储在利率方面远远落后于利率,这让策略师们猜测,如果泰勒成为美联储新任掌门人,美元可能会上涨至多5%。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示,泰勒被视为最鹰派的潜在候选人之一,可能会刺激美元大幅走强。如果泰勒被选为美联储主席,我们对美元迅速跳升3%-5%也不会感到意外。

而周四(10月19日)纽约时段美国政治新闻网站Politico援引三位政府官员报导称,特朗普倾向于提名鲍威尔担任美联储主席。受该消息影响,美国公债收益率回跌且美元走软,美元指数由升转跌,最低一度触及93.07。欧元/美元周四则一度升至1.1858,为上周五(10月13日)以来高位,而金价亦迅速攀升。

现年64岁的鲍威尔曾在凯雷集团(Carlyle Group)担任合伙人。外媒分析称,鲍威尔理事对于金融市场、法律结构、危机处理等等的理解是美联储高官中最有经验的一位。

市场认为,鲍威尔的政策立场没有像美联储前任理事瓦尔许(Kevin Warsh)和经济学家泰勒(John Taylor)那么鹰派。如果鲍威尔当选,可能不会偏离美联储当前政策立场太远。此外,美国财长努钦也看好鲍威尔。

据报道,美联储理事鲍威尔是美联储主席的“领跑候选人”,但特朗普还没有作出最终决定。

据路透周四(10月19日)称,美国总统特朗普可能最早下周宣布其决定,届时金融市场上一大不确定性也将得以消除。

美国白宫发言人也表示,总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。特朗普将在11月3日出访亚洲,预计他会在出访前宣布提名人选。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示,在特朗普作出决定之前,交易员都不愿在一个方向上过多押注。

美参院意外通过预算案 美元急涨、黄金挫跌

据外媒报道,美国参议院于周四(10月19日)晚间以51:49的投票结果批准通过2018财年预算案,这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路,为美国总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍。

根据该议案,为了支应共和党所提议的减税,联邦赤字未来10年将可能增加至多1.5万亿美元。美国总统特朗普随后表示,参议院通过预算是落实大规模减税的第一步。

虽然参议院的预算案必须与众议院通过的内容差异巨大的版本协调一致,才能提交给总统特朗普签署,但美国众议院也由共和党控制。众议院的共和党人表示,相关协商可能最多需要2周。

参众两院共和党人计划对参议院预算案进行了修订,藉此便可省去数周时间来对参议院已经通过的预算案再做进一步的协调。众议院只需对已经得到参议院通过的预算案进行投票表决即可。据一位众议院助理称,按计划打算在下周举行投票。

与此同时,参众两院税法修正委员会计划在11月初发布税法修正草案,而鉴于共和党希望正式法案能在年底前生效,一场激烈的游说大战将由此展开。

上周特朗普曾表示,虽然政府希望在年底最后期限前通过税改计划,但里根政府花了“许多年”才通过最后的主要税收计划。

报道指出,美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在预算案获得通过后表示,“预算案通过后,我们正朝减轻美国民众及家庭承受不公平税制带来的负担前进。”

但民主党人可能会反对特朗普的税改计划,该计划承诺将对企业及个人提供多达6万亿美元的减税。

Eurasia Group对此表示,参议院通过该议案是朝着税改迈进了一步,但是从时间上看,税改法案更可能要到明年才能通过。

Eurasia驻新加坡全球市场-亚太常务董事Callum Henderson表示,“预算案得到通过加大了税改法案参众两院通关的可能,但要在2017年做成此事难度依然很大。”

美国参议院通过预算法案的消息传出后,美元兑一篮子货币瞬间拉升逾0.3%;现货黄金则自1290美元/盎司上方急挫近10美元,当时触及1282.10美元/盎司相对低位。

西班牙独立闹剧愈演愈烈!加泰罗尼亚暗示下周宣告独立

周四(10月19日)西班牙中央政府和加泰罗尼亚地区之间的政治对峙势达到前所未有的紧绷程度,西班牙政府称将在周六(10月21日)根据宪法启动暂停加泰罗尼亚自治权的进程,而加泰罗尼亚则暗示将于下周宣告独立。

西班牙首相拉霍伊周四祭出了他最具杀伤力的法律武器,启动了根据西班牙宪法第155章之规定直接控制加泰罗尼亚政府的进程。当地自治政府主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)早些时候警告说,此举可能迫使这个区域单方面宣布独立。这将是西班牙自1970年代末回归民主制度以来从未出现过的情况。

西班牙政府进行直接干涉的空前决定,势必会进一步激化事关加泰罗尼亚未来前途的冲突。受此消息影响,周四西班牙基准股指下跌0.9%,西班牙10年期国债收益率上升3个基点至1.6%。

当前加泰罗尼亚分离运动的领导人们在考虑,最早下周宣布独立,与此同时他们还在辩论如何回应马德里当局最近发起的攻势。

加泰罗尼亚PDeCAT党在西班牙议会中的代表Jordi Xucla周四在接受采访时称,“我们应该在未来几天内作出决定,这个决定可能显然是,在一到两周内宣布独立。”

与此同时,分离运动组织加泰罗尼亚国民议会呼吁其支持者在当地时间周五(10月20日)上午8至9时之间从CaixaBank和Banco Sabadell的各个分支机构提取现金,以抗议其将注册地移出加泰罗尼亚的决定。

熟悉他们计划的一位人士透露,主要独派政党的资深议员将于下周一(10月23日)齐聚加泰罗尼亚议会,讨论该运动的潜在空间。这位不愿具名的知情人士说,政治领导人们担心的是,若不能迅速跟进10月1日非法公投的结果,他们可能会失去对草根激进派的控制。

西班牙首相拉霍伊周四祭出了他最具杀伤力的法律武器,启动了根据西班牙宪法第155章之规定直接控制加泰罗尼亚政府的进程。当地自治政府主席Carles Puigdemont早些时候警告说,此举可能迫使这个区域单方面宣布独立。

加泰罗尼亚政府发言人接受电话采访时拒绝置评可能宣布独立的时机,称独立运动依然纪律严明,并全力支持当地政府。

新西兰大选尘埃落定 纽元遭遇“断崖式”坠跌

纽元/美元自周四(10月19日)亚市早盘开始一路大幅下挫,周五(10月20日)更是进一步刷新5个月低位0.6969。这主要是因新西兰优先党和工党意外宣布组建联合政府,并获得绿党的支持和信任。

新西兰优先党意外和工党牵手成功,这助工党9年来再次取得执政权。但市场担忧新组建的工党执政联盟对移民和外资的立场,会比当前的中右翼政府要严苛。工党曾表示希望把就业加入央行职责,或标志着新西兰联储(RBNZ)政策立场或将发生重大转变。

在新西兰9月23日大选中,没有任一政党取得多数席位,此后新西兰一直处于政治悬念之中。而仅拿下9个席次、却能左右局势的小党新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)于本周四宣布支持工党,这为数周以来的政治悬念画上句号。

这一消息打压纽元/美元应声大跌1.7%,创2016年中以来盘中最大跌幅。

自周二(10月17日)开始,纽元/美元连续4个交易日以阴线收跌,且日图呈现“瀑布式”跌势,周四(10月19日)纽元/美元下挫创近1年来最大单日跌幅,周五(10月20日)更是续跌至5个月低位0.6952,当周也创下2016年12月以来最大单周跌幅。

三菱东京日联银行(BTMU)外汇策略研究团队撰文指出,新西兰工党在宣布与优先党组建联合政府后,其倡导的政策突然成为人们关注的焦点。这意味着作为最大单一党派的国家党,拥有44.4%的选票,将成为反对党。

该行指出,而与现任政府不同的是,新西兰工党的政策改变了新西兰联储(RBNZ)的使命,包括充分就业,而在本质上复制了美联储(FED)的双重使命,这无疑将提升新西兰未来宽松货币政策的前景。然而,由于新西兰失业率为4.8%,不太可能改变近期政策前景的预期。

该行并指出,纽元已经是迄今表现最差的G10货币,因此,纽元/美元在经过周四的大幅下跌之后,若遭遇进一步的大量抛售,则将会感到意外。

法国兴业银行(Societe Generale)指出,因新西兰优先党党魁Winston Peters宣布支持与工党组建联合政府,这意味着工党9年来首次成功组建联合政府,该党党魁Jacinda Ardern将成为新西兰史上第三位女总理。

该行指出,尽管还有一些细节需要敲定,但市场仍对此次工党上任感到紧张,因这可能对货币政策产生一定影响,新西兰优先党党魁青睐新加坡式的净有效汇率目标。

在事态明朗化之前,纽元不存在什么利好消息,该行仍倾向于做多澳元/纽元及加元/纽元。

下周市场展望:

本周美元兑多数货币走高,但涨势相对有限。尽管最新公布的美国通胀率较低,但市场对美联储(FED)年内12月升息的预期不变。

随着美国参议院通过预算案,特朗普的税改之路清除了一大障碍,这无疑令美元大受提振。与此同时,尽管上周加泰罗尼亚独立危机严重恶化,但欧元仍保持较强韧性。英镑则受英国央行(BOE)升息不确定性和喜忧参半数据的影响。

此外,本周日元走软,因安倍晋三获得大选胜利的机会正在上升。而按照9月就业报告则提振了澳元,但澳元走强最大的推动力来自纽元。本周纽元/美元惨烈暴跌,因工党将领导政府,而不是更有利于市场的国家党。

接下来的一周将再度繁忙,市场将迎来欧洲央行(ECB)和加拿大央行(BOC)货币政策会议。

影响欧元走势的除了加泰罗尼亚独立闹剧的进展,还有下周将召开的的欧洲央行货币政策会议,在本次会议召开前,投资者或难以摆脱西班牙政局不确定性的影响。而路透调查显示,欧洲央行本周料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模,自600亿欧元降至400亿欧元。

与此同时,本周加拿大央行货币政策会议也将召开,若出现意外情况,则将引发加元和美元的一些波动。

而经济数据方面,本周需重点关注美国GDP、耐用品订单和新屋销售数据,英国GDP,日本CPI,澳大利亚CPI以及多个主要国家的制造业、服务业和综合PMI。

此外,中国共产党第十九次全国代表大会于10月18-24日在北京召开。十九大闭幕后,将召开十九届一中全会,之后新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

下周重要经济数据和事件:

周一(10月23日):

经济数据:

20:30 加拿大8月批发库存

20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数

22:00 欧元区10月消费者信心指数初值

财经事件:

09:30 中国国家统计局公布2017年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

中国共产党第十九次全国代表大会召开,今日为第六日,至10月24日结束

欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议

假日预告:

新西兰劳动节假期休市

泰国五世皇纪念日假期休市

匈牙利共和国日假期休市

周二(10月24日):

经济数据:

08:30 日本10月制造业PMI初值

14:45 法国10月INSEE商业信心指数

法国10月INSEE产出前景指数

15:00 法国10月Markit/CDAF制造业PMI初值

15:30 德国10月Markit/BME制造业PMI初值

16:00 欧元区10月Markit制造业PMI初值

18:00 欧元区9月失业率

21:45 美国10月Markit服务业采PMI初值

财经事件:

中国共产党第十九次全国代表大会召开,今日为最后一日

央行动态:

巴西央行举行货币政策委员会会议,至10月25日

周三(10月25日):

经济数据:

16:00 德国10月IFO商业景气指数

16:30 英国第三季度GDP初值

20:30 美国9月耐用品订单初值

21:00 美国8月FHFA房价指数

22:00 加拿大隔夜目标利率

22:00 美国9月新屋销售

财经事件:

东盟与中日韩金融特别工作组会议,至10月27日

央行动态:

巴西央行公布利率决定

15:00 瑞典央行举行第五次货币政策会议

22:00 加拿大央行公布政策利率及货币政策报告

周四(10月26日)

经济数据:

07:00 韩国第三季度实际GDP初值

08:30 澳大利亚第三季度出口物价指数

14:00 德国11月GfK消费者信心指数

16:00 意大利10月Istat消费者信心指数

19:45 欧洲央行再融资利率

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

22:00 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数

央行动态:

瑞典央行就利率决策举行记者会,央行行长英韦斯和货币政策主席Anders Vredin将参加记者会

欧洲央行公布月度贷款和货币供应数据

15:30 瑞典央行公布利率决定和货币政策报告

15:45 澳洲联储副主席德贝尔在悉尼大学演讲

16:00 挪威央行公布利率决定和货币政策报告

17:00 挪威央行行长奥尔森在货币经济中心发表讲话

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

22:30 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利在其联储主办的活动上致开幕辞

周五(10月27日):

经济数据:

07:30 日本9月全国消费者物价指数

日本10月东京消费者物价指数

08:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数

09:30 中国1-9月规模以上工业企业利润

20:30 美国第三季度个人消费支出物价指数初值

美国第三季度实际GDP初值

美国第三季度GDP平减指数初值

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

央行动态:

15:00 挪威央行副行长Egil Matsen发表演讲

18:30 俄罗斯央行公布利率决定

关键词阅读:美元美联储纽元欧元英镑日元汇市汇市评论投行观点宏观经济欧洲西班牙

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