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中国央行降准!全球经济气候瞬息万变!警惕非农、鲍威尔再燃情绪风暴

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(01月04日)报道,隔夜苹果事件催生华尔街噩梦,市场恐慌情绪蔓延,VIX指数一度飙至26.60,远超历史均值20,日内升幅近8.6%。

然而,更为糟糕的是上日公布的12月美国ISM制造业采购经理人指数仅录54.1,远低于预期57.7和前值59.3,使得市场加剧担忧全球经济增长放缓,风险情绪进一步恶化;

美国三大股指中,道指重挫660点;标普500指数受科技股和工业股领跌拖累,拂去此前2.5%的反弹走势;纳指暴跌3%,上一交易日尾盘收于熊市区域。

苹果公司遭遇6年来最黑暗的一天,股价狂泻10%,昔日的股市之王在一夜之内跌至四大上市企业亚马逊、微软、Alphabet(谷歌母公司)之末。

周五亚市开盘基调疲弱,日经指数225大跌逾3%,但中国地区股市有所攀升,缘于中国商务部消息称,1月4日上午中美双方举行副部长级通话,确认美国副贸易代表格里什(Jeffery Gerrish)将于1月7-8日率领美方工作组访华。

(来源:中国商务部网站)

受该消息影响,投资者对贸易战担忧情绪有所舒缓。美元指数维持弱势,至欧盘发稿前,整理于96上方;现货黄金亚盘触高1298一线后略有回撤。

欧盘时段,消息面报道,为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行全面下调存款准备金率1个百分点。

消息出炉后,新华富时A50指数期货急速拉升逾1%;离岸人民币跌100点。

斯托克欧洲600指数扩大涨势至上涨1.3%,其中极其容易受到中国影响的欧洲基础资源指数涨幅扩大至2.9%;标普500指数期货上涨1.2%;对中国经济增长放缓的担忧持续影响全球股市。

分析人士提醒,全球经济气候近期瞬息万变,金融市场情绪动荡恐频频。

后市重点关注北京时间21:30分出炉的美国12月非农报告以及北京时间23:15分美联储主席鲍威尔与前主席耶伦、伯南克在美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间的“美联储:联合采访”小组讨论。

经济气候瞬息万变 金融市场情绪动荡:

苹果公司上日股价重挫,加剧数名投资人士担忧心理,有投资者认为一些分析人士或对企业在当前局促不安的全球环境下表现过于乐观,苹果公司上日在声明中毫不隐晦地指出了贸易局势动荡带来的压力,表示尤其是中国地区的消费需求受到影响。

瑞银集团策略师Christopher Swann和Kiran Ganesh在上日的客户报告中指出,“预期美国与主要贸易伙伴的紧张关系或对彼此企业造成愈多损失,上日事件中,对贸易关系敏感的波音、Tiffany、Deere和高通公司的股价均已回撤。”

特朗普政府官员,白宫首席经济顾问Kevin Hassett也在周四接受美国媒体CNN时警告称,全球贸易气候变化恐使美国其他企业陆续效仿苹果公司,下调未来预期。

Hassett指出,“这样的(担忧和大跌)不会仅限于苹果”,但也表示,如果在与重要伙伴的贸易关系上谈判成功,营业业绩将有反弹。

法兴银行策略师Kit Juckes评论称,苹果爆雷事件加剧了市场对全球经济增长放缓和进一步风险逆转的担忧,近期公布的中国12月官方制造业PMI低于临界点的事实暗示经济活动出现萎缩。

投资资金持续蜂拥涌向政府债券,导致债券收益率骤降,美10年期国债收益率周四挫至11个月低点2.56%,较去年11月高位3.23%表现急剧下滑、2年期收益率跌破2.4%。

在周五中国商务部消息之后,美债价格表现回落,10年期债券收益率回升至2.5847%;与此同时,原油价格周五有所回暖,多头日内一度冲破47、48关口。

然而也有分析师警告称,苹果公司的问题或更多在于公司运营上,而非全球经济局势上,缘于苹果Iphone售价再次提高挫伤需求,尤其是在全球客户升级智能手机频率放缓的背景下。

DataTrek研究机构的合伙人Nicholas Colas指出,全球市场上苹果售价很清晰地飙到了700美元。

不过无论是哪种情形,苹果业务涉及的供应链公司都预期股价下挫,即便是巴菲特的Berkshire Hathaway也难逃情绪风暴,作为持有苹果股份逾2.5亿美元的股东,该公司股价上日下挫5%。

今日重磅:非农与鲍威尔

日内北京时间21:30分将公布美国12月非农报告;北京时间23:15分关注美联储主席鲍威尔与前主席耶伦、伯南克在美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间的“美联储:联合采访”小组讨论。

上日12月ADP数据新增27.1万,录得靓丽,分析师普遍认为这一数据的乐观缘于季节性假期效应。

今日公布的12月非农报告中,市场预期2018年12月非农新增数为17.7万,失业率维持3.7%,平均薪资增长月率在0.3%的水平。

作为2018年最后一个月的非农报告,伴随美联储12月利率决议减少2019年加息预期,近期股市动荡,和市场担忧情绪的蔓延,市场尤为看重这一报告的出炉。

荷兰合作银行经济学领域首席国际经济学家James Knightley指出,2018年料是美国在2015年后就业新增最佳的一年,虽然11月的两大非农均爆冷。

James表示,“2018年前11个月中平均每月非农新增为20.6万,环比2017年普遍均值18.2万和2016年的19.5万均明显乐观。但认为2018年12月非农报告的揭晓将同时掀开2019年就业增幅放缓的迹象。

当前就业新增幅度收敛,但这部分原因不在于劳动力市场需求的下降,而缘于合格的技术型人才匮乏。如果雇员之间竞争机制加强,12月的薪资数据则将攀升,支持到信心和开支,同时也会给到经济通胀的压力,并使得美联储在2019年进一步加息。

然而美联储的官员们预期仍将采取更为谨慎的路径,尤其是在经济逆风加剧以及缩表继续的条件下,预期2019年美联储将作出2次25个点的加息。”

分析网站FX Street分析师Joseph Trevisani则认为,“以经济背景分析,2018年前三季度GDP增长年率均值在3.3%,刷新10年来最高位置。

近期亚特兰大联储GDPNow 预测美国2018年第四季度的GDP增速在2.7%,使得全年GDP将在3.125%的水平,刷新过去10年最强表现。

当前失业率从过去几年的3.92%跌至49年来低点3.7%;11月零售销售数据录得乐观,暗示美国的消费者开始愿意从薪资增幅的效应中加大开支,并对稳健的劳动力市场保有信心;消费者和企业信心指数均维持在金融危机以来的某些较高位置,尽管股市近期频频重挫。

12月的密歇根消费者情绪意外从前值97.5的水平升至98.3;10月和11月的平均薪资增长在3.1%的水平,刷9年来高位;11月CPI年率录得2.2%、核心PCE指数录得1.9%,暗示没有显现典型的经济周期尾端通胀压力在积聚。

美国经济前景中遇到的逆风情形主要在于贸易纷扰以及市场对经济放缓的持续担忧,伴随股市持续动荡,日内的非农报告显得更为关键,而圣诞零售销售的乐观也暗示美国消费者开支的健康状态,预期12月的就业新增对比前值将温和改善。

受股市动荡影响,美元指数2018年年末仍获支撑,如果日内非农报告录得乐观,则将释放市场对美国经济加剧担忧的情绪,进一步扶助美元并构建美联储加息路径更为强势的立场。在与贸易伙伴达成协议的背景下,美国经济、美元和美联储2019年预期将均获益,一扫当前的阴霾。”

校对:星晴

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